Naruto Uzumaki foi de uma criança rejeitada e fraca para o Sétimo Hokage da Aldeia da Folha e o shinobi mais poderoso do mundo dos ninjas. Além de ser o Jinchuuriki da Raposa de Nove-caudas, ele também possui o chakra de todas bestas com caudas.
Conforme a série foi avançando, Naruto desenvolveu uma variedade de formas surpreendentemente poderosas. Mas quais seriam as mais fortes?
Essa é a primeira forma do Naruto, sendo a versão 1 do manto da besta. Ela foi usada para se igualar ao nível 3 da marca amaldiçoada do Sasuke. Eventualmente, na Quarta Guerra Ninja, o controle de Naruto estava tão bom que ele conseguiu compartilhar essa forma com seus aliados.
O selo que Minato Namikaze colocou em Naruto foi enfraquecendo com o tempo e por essa razão a forma do Nove-caudas ficou cada vez mais aparente. Em muitos casos, Naruto perdia totalmente o controle, acessando o poder monstruoso do Quatro-caudas.
Essa transformação pode ser vista no treinamento com Jiraiya e na luta contra Orochimaru.
Após presenciar a suposta morte de Hinata na luta contra Pain, Naruto perdeu seu controle como em nenhuma outra vez, despertando o poder da Kurama de forma mais intensa ainda. Neste caso ele manifestou 6 caudas e sua transformação possuía uma espécie de armadura esquelética mas acabou caindo para o Chibaku Tensei.
Afim de se libertar do Chibaku Tensei de Pain, Naruto perdeu seu controle mais ainda e deixou o poder da Kyuubi vazar de novo. Esse estado besta quase pleno foi tão poderoso que nem mesmo a poderosa técnica do Rinnegan conseguiu dar conta.
Esse modo se tornou acessível quando o Naruto finalmente recebeu o controle das bestas dentro dele. Ele precisou da ajuda de Killer Bee e depois de muito treinamento, conseguiu encarar a besta que estava dentro dele. É desse modo que Naruto obteve uma força e velocidade tremenda. Um só de seus clones, por exemplo, era tão forte como um Kage. Estes poderes são demonstrados na Quarta Guerra Ninja.
Já no final da Quarta Guerra Ninja, finalmente Naruto conseguiu fazer Kurama mudar e se tornar um só com ele. O selo finalmente foi quebrado e os dois se tornaram amigos pela primeira vez. Nesse momento, Naruto ganhou um acesso novo ao chakra da besta. Ele precisou de um tempo para se acostumar mas até mesmo Madara não podia deixar de elogiar estes poderes.
A forma do modo sábio dos seis caminhos foi concedida quando Naruto recebeu os poderes de ninguém menos do que Hagoromo Otsutsuki. Todos seus atributos sem dúvida aumentaram drasticamente, permitindo que ele conseguisse rivalizar com Madara e, mais tarde, Kaguya. Em sua fase adulta, a aparência mudou mas continua forte como sempre.
Este modo sempre existiu mas só foi revelado recentemente em Boruto pois é o último recurso de Naruto. Na teoria, Kurama e Naruto se fundem, tornando acessível absolutamente todo o chakra. Em compensação, isso acabará com a vida de ambos.
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